SP Insurance Agent Systemとは

ソフトウェア・パートナーが提供する「SP INSURANCE AGENT SYSTEM」は、保険代理店の業務効率化と顧客対応力の向上を目的とした、総合的な保険代理店向け業務支援システムです。保険代理店が扱う多岐にわたる業務を一元管理し、営業活動や事務処理、顧客管理などをスムーズに行える環境を提供します。

主な特徴と機能

• 契約・顧客情報の一元管理
  複数の保険会社の商品や契約情報を一元管理できるため、解約や更新などの情報も自動で反映され、常に最新の契約状況を把握できます。顧客の家族構成やライフプラン、面談記録などもデータベースで管理でき、営業活動や接客の質を高めます。
• 営業活動・顧客対応の可視化
  営業担当者のアポイントや社内ミーティングのスケジュール管理、顧客対応履歴の記録など、業務の進捗や対応状況を可視化します。これにより、対応漏れやクレームの未処理を防ぎ、顧客満足度の向上につなげます。
• データ活用による戦略立案
  システムに蓄積された契約データや営業動向データを活用し、現状分析や将来の事業戦略に役立てることが可能です。データを本部で共有することで、多角的な意見やアイデアの創出、円滑な業務引き継ぎも実現します。
• グループウェア機能
  個人やチーム単位でのスケジュール管理、会議室の予約、社内情報共有など、グループウェアとしての機能も搭載。インターネット環境さえあれば、どこからでもアクセスできるため、リモートワークや外出先での業務にも対応します。
• ファイル管理と連携
  顧客や契約ごとに、スキャン画像やPDF、Word、Excelなどの関連ファイルを紐づけて保存できるため、必要な情報をすぐに検索・参照できます。

導入メリット

SP INSURANCE AGENT SYSTEMの導入により、保険代理店は業務の効率化と情報の一元管理を実現し、顧客対応力や営業力の強化が期待できます。また、データを活用した経営判断や戦略立案がしやすくなり、今後の事業成長にも大きく貢献します。業務のデジタル化を進めたい保険代理店にとって、実用性と拡張性を兼ね備えた有力な選択肢といえるでしょう。

保険代理店関連のシステムを開発して35年が経過しています。今までのノウハウと最近の保険代理店動向を踏め絵他製品になります。カスタマイズも可能な製品ですので、気軽に相談するといいです。