保険代理店向けSP 確定手数料分析システムとは

保険代理店の業務効率化と経営判断を支える「SP 確定手数料分析システム」

保険代理店の皆様にとって、毎月複数の保険会社から提供される手数料データの集計や分析は、非常に煩雑で時間のかかる業務です。特に、契約ごとに異なる手数料率や、初年度・次年度・インセンティブごとの按分計算など、手作業ではミスや漏れが発生しやすく、経営判断のためのデータ活用も難しいのが現実です。

このような課題を解決するのが、株式会社ソフトウェア・パートナーの「SP 確定手数料分析システム」です。本システムは、保険代理店業務システムや保険会社から提供される各種データを一括で取り込み、補正・紐付け・分析・出力までをワンストップで実現します。

主な特徴と機能

保険代理店業務システムや保険会社独自フォーマットのデータをまとめて取り込み、契約・勘定書・生保代手データを自動で紐付け。
取り込んだデータの確認・修正が容易で、検索・出力項目も自由にカスタマイズ可能。
出力形式は一覧・Excel・CSV・Excelピボットテーブルに対応し、経営資料や募集人への明細作成もスムーズ。
Excelデータからの一括登録や、担当者別の手数料明細データ作成もサポート。

導入事例と効果

実際に導入した保険代理店では、旧システムのサービス終了という急な事態にも、パッケージベースで3か月という短期間で新システムをリリース。初期費用・保守費も抑えつつ、現行システムの課題だった統計分析や帳票作成の自由度も大幅に向上しました。特に、SP BRLite（汎用検索出力ソフト）を活用することで、ノーコードでさまざまな帳票や分析資料を自社で作成できる点が高く評価されています。

今後の展望

SP 確定手数料分析システムは、保険代理店の規模や業務フローに合わせてカスタマイズ可能で、乗合会社や募集人数によるライセンス制限もありません。今後は、過去データの取り込みや自動変換、複数人同時利用など、さらなる機能拡張が期待されています。保険代理店の業務効率化と経営判断の高度化を目指すなら、SP 確定手数料分析システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

利用されている代理店様はちょっとしたカスタマイズ対応で、効果的に手数料管理や顧客管理ができると好評をいただいております。これからも導入事例紹介を行い、活用方法をご提案することになるでしょう。